AZ PET chào đọc giả. Bữa nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết bằng bài viết Quản Lý Vốn – 6 Nguyên Tắc Hiệu Quả Trong Đầu Tư
Phần lớn nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn website nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.
Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới comment
Xin quý khách đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn kín đáo để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tiếp
Để thành công trong giao dịch đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, nền tảng phù hợp và một số phẩm chất khác. Một trong số đó là quản lý vốn. Trong bài viết này, FXS sẽ cố gắng đi sâu vào vấn đề và giải thích 14 mẹo quản lý vốn hàng đầu cho các nhà giao dịch mới bắt đầu. Bạn cũng có thể đọc bài viết này để có được những bí quyết quản lý vốn hiệu quả.
Bạn đang xem: Quản lý vốn
1. Quản lý vốn là gì?
Quản lý vốn không gì khác hơn là một nghệ thuật quản lý vốn lưu động của bạn bằng cách áp dụng quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Đây là bài tập quan trọng nhất trong giao dịch sau tâm lý giao dịch, nhưng người mới thường có xu hướng bỏ qua nó và chỉ tập trung vào phân tích kỹ thuật.
Tuy nhiên, để tồn tại trên thị trường, bạn cần biết cách xử lý số vốn của mình theo thời gian thực. Trước khi mở một vị thế, điều đầu tiên bạn cần biết là: “Mức độ rủi ro vốn của bạn là bao nhiêu?” thay vì “Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận?”. Bí quyết là luôn đề phòng những tổn thất có thể xảy ra.
Vì tiền là thứ tối cần thiết để tồn tại trên thị trường. Nếu bạn mất hết tiền, hành trình của bạn sẽ kết thúc ở đó.
2. Nguyên tắc quản lý vốn
Các nguyên tắc quản lý vốn trong giao dịch khá dễ thực hiện nếu bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chúng cũng có khả năng cứu bạn khỏi rất nhiều tổn thất lớn nếu bạn áp dụng chúng một cách chính xác. Bây giờ chúng ta hãy xem xét các mẹo quản lý vốn tốt nhất cho các nhà giao dịch mới bắt đầu:
2.1. Đừng giao dịch quá mạnh mẽ
Giao dịch quá tích cực có thể là sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mới mắc phải. Điều này bao gồm sử dụng quá nhiều đòn bẩy, tham gia và rút vốn, chấp nhận rủi ro vốn quá lớn, v.v. Nếu một sự đảo chiều thị trường nhỏ đủ để quét sạch phần lớn vốn rủi ro của bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang chấp nhận rủi ro quá nhiều. Có một cách tiếp cận tốt hơn để nhắm mục tiêu mức độ rủi ro chính xác, đó là điều chỉnh quy mô vị thế của bạn.
2.2. Hãy thực tế tại thời điểm giao dịch
Lý do khiến các nhà giao dịch trở nên quá khích phần lớn là do những kỳ vọng không thực tế của họ. Hầu hết, họ nghĩ rằng giao dịch tích cực sẽ mang lại cho họ một khoản lợi nhuận khổng lồ trong một thời gian ngắn. Nhưng sự thật thì ngược lại. Bạn nên đặt mục tiêu thực tế và duy trì cách tiếp cận ôn hòa để có được lợi nhuận ổn định.
2.3. Xác định rõ điểm thoát trước khi mở vị trí
Xác định mức trung bình thực tế trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Ví dụ: ngưỡng thoát mà bạn đang hướng tới và mức lỗ tối đa mà bạn có thể chịu đựng được. Làm như vậy sẽ giúp bạn giữ kỷ luật trong sức nóng của giao dịch. Nó cũng sẽ giúp bạn chú ý hơn đến tỷ lệ rủi ro-phần thưởng (RR ratio).
2.4. Đặt cắt lỗ là điều bắt buộc
Một trong những mẹo quản lý vốn tốt nhất cho người mới bắt đầu là bạn nên sử dụng lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch. Quản lý vốn là tăng cơ hội sống sót của bạn. Và mức cắt lỗ cũng đóng một vai trò tương tự. Vì luôn có khả năng thua lỗ, bạn phải đặt lệnh cắt lỗ không vượt quá 3% vốn giao dịch của mình, dựa trên tổng tất cả các vị thế đang mở. FXS sẽ giải thích sâu hơn về điểm này trong phần định cỡ vị trí.
Hãy luôn nhớ rằng Sự sống còn nên ưu tiên cao nhất của bạn và lợi nhuận sẽ đứng thứ hai. Bạn phải chọn điểm dừng lỗ một cách khôn ngoan để nó không quá nhỏ hoặc quá lớn. Nếu bạn thấy mình ở vị trí mà lệnh cắt lỗ của bạn luôn bị chạm, hãy phân tích lại phương pháp thiết lập cắt lỗ của bạn.
2.5. Đừng bao giờ đánh đổi kiểu trả thù
Thị trường là tối cao và bạn không bao giờ nên chơi với nó. Tại một số thời điểm, bạn có thể phải chịu một khoản lỗ đáng kể vốn giao dịch của mình. Tại thời điểm đó, việc cố gắng tìm cách lấy lại vốn trong lần giao dịch tiếp theo là điều hiển nhiên. Đây được gọi là giao dịch trả thù và thường dẫn đến thảm họa. Làm như vậy sẽ nhân lên rủi ro của bạn, vào thời điểm mà vốn đầu tư mạo hiểm của bạn đang bị căng thẳng.
Do đó, đừng bao giờ làm điều đó. Thay vào đó, hãy xem xét giảm quy mô vị thế của bạn và đợi thiết lập giao dịch có xác suất cao. Đừng để bản thân bị lung lay bởi cảm xúc của bạn.
2.6. Luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất
Chúng tôi không biết tương lai của thị trường và không thể dự đoán chính xác 100%. Vì vậy, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đầy đủ để xử lý các tình huống đó. Hãy suy nghĩ và viết ra tất cả các hành động bạn cần làm để bảo vệ bản thân, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng xảy ra sốc giá – bạn phải có kế hoạch dự phòng cho những trường hợp như vậy.
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Vàng Bạc Trực Tuyến Cho Người Mới Bắt Đầu, Đầu Tư Vào Vàng Bạc Trực Tuyến

2.7. Xác định vốn đầu tư mạo hiểm
Nguyên tắc đầu tiên là bạn không mang quá 15% số tiền tiết kiệm của mình vào thị trường. Thứ hai, bạn chỉ nên mạo hiểm không quá 3% vốn giao dịch của mình tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Đo lường và hạn chế rủi ro là một khía cạnh quan trọng của quản lý vốn. Bạn cần tính toán rủi ro trong quá trình giao dịch trước khi mở bất kỳ giao dịch nào. Do đó, tổng số vốn giao dịch của bạn sẽ là một yếu tố để xác định giới hạn tối đa cho quy mô vị thế của bạn.
2.8. Sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan
Đòn bẩy mang lại cơ hội tối đa hóa lợi nhuận thu được từ vốn rủi ro sẵn có, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ cao. Đây chỉ là một công cụ hữu ích nếu bạn biết tác động của việc vào một vị thế đòn bẩy và thể hiện mình trên thị trường. Thông thường, các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy trên tài khoản của bạn, cho phép bạn giao dịch để kiếm lợi nhuận lớn hơn. Đồng thời, mức độ rủi ro của bạn cũng tăng lên khi có đòn bẩy cao hơn. Theo quy tắc, không sử dụng đòn bẩy nhiều hơn 7 lần cho bất kỳ giao dịch nào của bạn. Bạn càng ít sử dụng nó, bạn càng nắm giữ vị trí tốt hơn.
Do đó, bạn cần phải cực kỳ cẩn thận khi sử dụng công cụ này. Chỉ sử dụng đòn bẩy khi bạn hiểu rõ về những tổn thất có thể xảy ra nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn.
2.9. Thừa nhận khi bạn sai
Quy tắc vàng của giao dịch là tối đa hóa lợi nhuận và cắt lỗ ngắn. Do đó, việc thoát ra nhanh chóng là điều cần thiết khi bạn thấy bằng chứng rõ ràng rằng bạn đã thực hiện một giao dịch tồi.
Con người có xu hướng tự nhiên là “không thừa nhận sai lầm của mình” và cố gắng biến một tình huống xấu thành tốt. Nhưng tiếc là từ lúc đó đến giờ bạn bị thua lỗ quá nhiều và không thể dừng lệnh được vì điều không may thường xảy ra rất nhanh! Bạn thậm chí có thể không muốn vào một lệnh phòng hộ ngược để “chốt” khoản lỗ hiện tại của mình vì sợ rằng đó cũng là lúc thị trường đảo chiều. Do đó, nếu bạn thấy mình đang giao dịch tồi tệ bất cứ lúc nào, hãy thoát khỏi nó ngay lập tức.
2.10. Lập kế hoạch giao dịch trên giấy
Bạn phải có một kế hoạch – một chiến lược giao dịch được thiết lập và bạn phải tuân theo nó trong mọi tình huống. Kế hoạch của bạn nên bao gồm các điểm vào và ra, định cỡ vị trí, chiến lược quản lý vốn, v.v. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc của mình và cũng sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng quá tải. Thông qua thực hành liên tục, điều này sẽ mang lại kỷ luật cho phong cách giao dịch hàng ngày của bạn.
2.11. Lấy lại vốn đã mất
Bạn phải ghi nhớ rằng quá trình thu hồi vốn bị mất là rất khó khăn. Ví dụ, nếu bạn mất 10.000 đô la sau khi đầu tư 50.000 đô la, tỷ lệ thua lỗ sẽ là 20%. Vì vậy, để bù lỗ, bạn cần tạo ra lợi nhuận 25% với số vốn hiện tại của mình. Vì vậy, hãy chấp nhận rủi ro một cách khôn ngoan, để nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn. Bảng dưới đây sẽ cho bạn biết bạn sẽ mất bao nhiêu nỗ lực để lấy lại số vốn đã mất, giả sử khoản đầu tư ban đầu là 100.000 đô la và lợi nhuận trung bình hàng tháng là 20%:
| Tỷ lệ tổn thất | Vốn còn lại | Nỗ lực hoàn vốn | Thời gian hoàn vốn (tháng) |
| 0% | 100.000 won | 0% | 0 |
| 5% | 95.000 won | 5,3% | 0,27 |
| mười% | 90.000 won | 11,1% | 0,56 |
| 15% | 85.000 won | 17,6% | 0,88 |
| 20% | 80.000 won | 25% | 1,25 |
| 25% | 75.000 won | 33% | 1,65 |
| 30% | 70.000 won | 43% | 2,15 |
| 35% | 65.000 won | 54% | 2,70 |
| 40% | 60.000 won | 67% | 3,35 |
| 45% | 55.000 won | 82% | 4,10 |
| 50% | 50.000 won | 100% | 5,00 |
| 55% | 45.000 won | 122% | 6.10 |
| 60% | 40.000 won | 150% | 7.50 |
| 65% | 35.000 won | 186% | 9.30 |
| 70% | 30.000 won | 233% | 11,65 |
| 75% | 25.000 won | 300% | 15,00 |
| 80% | 20.000 won | 400% | 20,00 |
| 85% | 15.000 won | 567% | 28,35 |
| 90% | 10.000 won | 900% | 45,00 |
| 95% | 5.000 won | 1900% | 95,00 |
| 100% | 0 | + ∞ | + ∞ |
2.12. Sử dụng các điểm dừng để tối đa hóa lợi nhuận
Ngoài những gì FXS đã nói trước đó về cắt lỗ, sử dụng khái niệm cắt lỗ theo dấu vết cũng là một cách hiệu quả để cải thiện quản lý vốn. Khi bạn bắt đầu kiếm được một khoản lợi nhuận tương đối từ giao dịch, bạn phải để lại một phần lợi nhuận của mình và di chuyển mức cắt lỗ của bạn đến một điểm mà giao dịch sẽ không thua nữa. Bằng cách này, ngay cả khi giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ được thực hiện và bạn sẽ có lãi ròng.
2.13. Đừng quá tham lam
Tham lam là tốt nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Đừng quá tham lam. Lòng tham quá mức có thể khiến bạn đưa ra những quyết định giao dịch kém. Hãy nhớ rằng, giao dịch không phải là để giành chiến thắng mỗi phút, mà là tham gia vào các giao dịch phù hợp vào đúng thời điểm và thoát khỏi chúng theo chiến lược của bạn. Luôn cố gắng giao dịch một cách có kỷ luật và tuân theo các chiến lược quản lý vốn.
2,14. Đọc các quy tắc trên mỗi ngày
Chúng ta là con người và bản chất của chúng ta là quên mọi thứ trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, FXS khuyên bạn nên in bài viết này ra và đọc nó hàng ngày trước khi bắt đầu giao dịch. Bằng cách này, bạn sẽ có thể rèn luyện mình để trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật.
3. Kết luận
Có một điều mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm đặc biệt chú ý, đó là họ luôn có kế hoạch tạo ra lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Không chỉ vậy, họ còn chuẩn bị các chiến lược giao dịch để thu được lợi nhuận trong thời gian dài.
Xem thêm: 0
Rốt cuộc, để thắng một giao dịch, bạn cần có một kế hoạch giao dịch toàn diện. Một kế hoạch như vậy sẽ cho bạn biết khi nào nên vào, khi nào nên thoát, những cặp tiền tệ nào để giao dịch và quan trọng nhất là cách quản lý vốn của bạn.
FXS chúc bạn giao dịch thành công!
FXSGroup
Nguồn tổng hợp
from Duy Pets https://ift.tt/3uWuLd9

























